EFC Financial Planning Center Allgäu-Schwaben

Vermögensgestaltung: Sie möchten Geld anlegen, wissen aber nicht wie? Oder geht es ganz konkret um eine effiziente Verwaltung Ihres Vermögens? Ganz egal ob klassische Investment-Beratung, Anlage im Wertpapiergeschäft oder in Immobilien, Rentenversicherungen oder auch eine private Altersvorsorge – gerne erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die Ihre Lebenssituation und Renditeerwartung ebenso berücksichtigt wie Ihr Sicherheitsbedürfnis.

Vorsorgeplanung: Kaum zu überblicken ist die Liste der Vorsorgemöglichkeiten – ob gefördert oder ungefördert, Riester, betriebliche Altersvorsorge, flexibel oder vertraglich gebunden – gemeinsam sprechen wir über Ihre Vorstellungen und Ihre Versorgungsansprüche und bringen diese in Einklang.

Wir bauen mit Ihnen ein solides Fundament - ein transparentes, individuelles Vorsorgekonzept - und stellen somit die Weichen für eine unbeschwerte Zukunft.

Risikoabsicherung: Das Leben ist voller Risiken und schnell kann eine unvorhergesehene Wendung existenzielle und somit auch finanzielle Folgen haben. Wir analysieren gerne Ihre bestehende Absicherung und beraten Sie über gesetzliche Basisleistungen und Aspekte, welche in Ihrem Fall besonders wichtig sein können. Wir schnüren Ihnen Ihr individuelles Paket – stark in der Leistung und schlank in den Kosten.

Finanzierung: Die Finanzierung für das private Wohnglück gehört zu den wichtigsten und umfassendsten Entscheidungen im Leben. Ein Lebensabschnitt, der viele Fragen mit sich bringt – wir unterstützen Sie gerne beim Traum Ihres Eigenheimes und stehen Ihnen als erfahrener Partner zur Seite.

Profitieren Sie von unserer Zusammenarbeit mit zahlreichen Banken vor Ort und von unserer langjährigen Finanzierungskompetenz.

Exklusivprodukte: Mit dem Blick für das gewisse Etwas - Kapitalanlagen "von der Stange" werden nahezu überall angeboten. Wir richten den Blick auch auf die Besonderheiten, Angebote und Gelegenheiten, für die es eines speziellen Know-hows bedarf. 

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unsere Exklusivprodukte.