EFC Financial Planning
Center Allgäu-Schwaben
Jürgen Link | Florian Schnitzler | Christoph Bek
EFC FINANCIAL PLANNING CENTER ALLGÄU-SCHWABEN
Ganzheitlich für Sie da
Wir begleiten Sie individuell und ganzheitlich, Ihre Wünsche und Anliegen stehen bei uns im Mittelpunkt! Ganz gleich wie Ihr Lebensplan aussieht, wir konzipieren Ihnen den passenden Finanzplan – dazu gehören die Vorsorgeplanung, die Vermögensgestaltung, die Finanzierung und die Risikoabsicherung.
DIGITAL, PERSÖNLICH, LEISTUNGSORIENTIERT
Ihre Financial Planner
Erleben auch Sie, was uns besonders auszeichnet: auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen und Qualifikationen im Finanzbereich entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Strategien, wie Sie Ihre Ziele möglichst effizient erreichen können - kompetent und vertrauensvoll in entspannter Atmosphäre. Wir freuen uns auf Sie!
Jürgen Link
Telefon
08331 75054-11
Mobil
über Jürgen Link
EFC-Informationsblatt- EFC Financial Planner
- Dipl. Bankbetriebswirt (ADG)
- Über 30jährige Berufserfahrung in der Finanzbranche
- Verheiratet, 2 Kinder
- Ehrenamtlicher Vorstand einer Stiftung
Ich berate Sie mit einem neutralen und unabhängigen ganzheitlichen Ansatz. Dabei stehen Sie als Mandant mitsamt Ihrer Lebenssituation im Mittelpunkt.
Ich betreue Sie ein Leben lang, immer an Ihre persönlichen Veränderungen und individuellen Wünsche angepasst. Ziel meiner Beratung ist, Ihren Lebensstandard zu sichern.
Ich versuche mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen. Bei der Umsetzung Ihres Finanzplans stehe ich Ihnen zur Seite und im Nachgang überprüfe ich regelmäßig dessen Erfolg.
Florian Schnitzler
Telefon
08331 75054-54
Mobil
über Florian Schnitzler
EFC-InformationsblattVERMÖGEN AUFBAUEN, OPTIMIEREN, ERHALTEN UND VERMEHREN
Unabhängige Finanzplanung aus Leidenschaft | Ganzheitliche Konzept-Beratung und -Betreuung | maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Mit viel Leidenschaft, Engagement und Erfolg betreue ich seit rund 20 Jahren meine Kunden bei ihrer Finanzplanung. Für Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Erwartungen die optimalen Lösungen und Konzepte zu finden und mit Ihnen gemeinsam umzusetzen, liegt mir sehr am Herzen.
Dabei biete ich Beratungskompetenz in höchster Qualität.
Bei Ihrer individuellen Finanzplanung stehe ich Ihnen als kompetenter Ansprechpartner mit Rat und Tat zur Seite. Mein Team und ich freuen uns auf Sie.
- EFC Financial Planner
- Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance & Management)
- Systemischer Business Coach (freiburg INSTITUT / Universität Salzburg und Profileon/BDVT)
- Rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche
- Verheiratet, 2 Kinder
- Sportlich begeistert: Klettern/Bouldern, Wandern, Radfahren, Snowboarden
Das zeichnet mich aus
- QUALITÄT – Hochwertige Beratung und Betreuung sind selbstverständlich
- FACHWISSEN – Sie profitieren von meinem umfassenden Knowhow
- ZIELORIENTIERUNG – Eine effektive Vorgehensweise bei der Konzeption ist erfolgsentscheidend
- WERTSCHÖPFUNG – Ihre Vermögenswerte sollen sich positiv entwickeln und vermehren
- WERTSCHÄTZUNG – Wir begegnen uns auf Augenhöhe und haben einen geschätzten Umgang
- UNABHÄNGIGKEIT – Sie erhalten die für Sie persönlich bestmögliche Lösung
- STRUKTUR – Wir entwickeln einen Plan und arbeiten diesen gemeinsam präzise ab
- AUTHENTIZITÄT – Menschliche, ehrliche und einfach verständliche Beratung sind mir wichtig
- ZUVERLÄSSIGKEIT – Auf mich können Sie sich jederzeit verlassen
Christoph Bek
Telefon
08331 75054-13
Mobil
0160 7541246
über Christoph Bek
EFC-Informationsblatt- EFC Financial Planner
- Dipl. Bankbetriebswirt ADG
- Über 13 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche/Bankwesen (Privat- und Firmenkundenberatung)
- Ehrenamtliche Tätigkeit im Verein
- Sportlich aktiv: Fußball, Fitness und Rennrad
Meine größte Motivation ist es, Sie unabhängig und ganzheitlich zu beraten. Volle Transparenz steht dabei im Mittelpunkt – damit Sie jederzeit wissen, wie Ihre Finanzen strukturiert und so ausgerichtet sind, dass Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen. Sie profitieren von einer neutralen und unabhängigen Begleitung, einer sorgfältigen Analyse und einem maßgeschneiderten Finanzkonzept. Auf dieser Basis wählen wir gemeinsam die für Sie optimale Lösung. Ich lege großen Wert auf eine langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit.
Mein Team und ich begleiten Sie engagiert und wir freuen uns, für Sie tätig zu sein.
Als Financial Planner garantiere ich Ihnen
Leistungsansatz:
Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau
Fachwissen:
Meine langjährige Berufserfahrung im Bankwesen (Privat- und Firmenkundenberatung) stelle ich Ihnen vollumfänglich zur Verfügung
Orientierung:
Verwirklichung Ihrer Ziele effektiv, strukturiert und nachhaltig
Wertschöpfung:
Positive Entwicklung Ihrer Vermögenswerte zur Sicherung Ihres Lebensstandards
Menschlichkeit:
Wir gehen gemeinsam einen Weg auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt
Unabhängigkeit:
Sie erhalten eine neutrale Beratung mit ganzheitlichem Ansatz
Gliederung:
Gemeinsam entwickeln wir ein für Sie maßgeschneidertes Finanzkonzept und setzen es zielorientiert um
Ehrlichkeit:
Verständliche, ehrliche Beratung ist mir wichtig – Sie stehen im Mittelpunkt
Zuverlässigkeit:
Verlässlichkeit und Vertrauen sind die Basis meiner Geschäftstätigkeit
IMMER ZUR STELLE
Ihr EFC-Team
Allgäu-Schwaben
Elisabeth Link
Assistenz
Stefanie Waßmuth
Assistenz
Charlotte Link
Assistenz
Annika Brixle
Assistenz
Erleben auch Sie, was uns besonders auszeichnet: auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen und Qualifikationen im Finanzbereich entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Strategien, wie Sie Ihre Ziele möglichst effizient erreichen können - kompetent und vertrauensvoll in entspannter Atmosphäre.
Melden Sie sich gerne telefonisch, per Mail oder buchen Sie direkt online einen Termin.
Wir freuen uns auf Sie!
Telefon 08331 75054-0
Mail info.memmingen@efc.ag
IHRE FINANZEN IM FOKUS
UNSERE LEISTUNGEN
Die Finanzplanung mit einem umfassenden Blick auf Ihre persönliche Situation und Ihre Finanzen ist wichtiger denn je. Wir beraten Sie neutral und unabhängig zu allen Themen, wie Sie es sich wünschen. Die kontinuierliche Betreuung und Anpassung an Ihre jeweilige Lebenssituation sind für uns selbstverständlich.
Vermögensgestaltung
Vermögensgestaltung: Sie möchten Geld anlegen, wissen aber nicht wie? Oder geht es ganz konkret um eine effiziente Verwaltung Ihres Vermögens? Ganz egal ob klassische Investment-Beratung, Anlage im Wertpapiergeschäft oder in Immobilien, Rentenversicherungen oder auch eine private Altersvorsorge – gerne erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die Ihre Lebenssituation und Renditeerwartung ebenso berücksichtigt wie Ihr Sicherheitsbedürfnis.
Vorsorgeplanung
Vorsorgeplanung: Kaum zu überblicken ist die Liste der Vorsorgemöglichkeiten – ob gefördert oder ungefördert, Riester, betriebliche Altersvorsorge, flexibel oder vertraglich gebunden – gemeinsam sprechen wir über Ihre Vorstellungen und Ihre Versorgungsansprüche und bringen diese in Einklang.
Wir bauen mit Ihnen ein solides Fundament - ein transparentes, individuelles Vorsorgekonzept - und stellen somit die Weichen für eine unbeschwerte Zukunft.
Risikoabsicherung
Risikoabsicherung: Das Leben ist voller Risiken und schnell kann eine unvorhergesehene Wendung existenzielle und somit auch finanzielle Folgen haben. Wir analysieren gerne Ihre bestehende Absicherung und beraten Sie über gesetzliche Basisleistungen und Aspekte, welche in Ihrem Fall besonders wichtig sein können. Wir schnüren Ihnen Ihr individuelles Paket – stark in der Leistung und schlank in den Kosten.
Finanzierung
Finanzierung: Die Finanzierung für das private Wohnglück gehört zu den wichtigsten und umfassendsten Entscheidungen im Leben. Ein Lebensabschnitt, der viele Fragen mit sich bringt – wir unterstützen Sie gerne beim Traum Ihres Eigenheimes und stehen Ihnen als erfahrener Partner zur Seite.
Profitieren Sie von unserer Zusammenarbeit mit zahlreichen Banken vor Ort und von unserer langjährigen Finanzierungskompetenz.
Exklusivprodukte
Exklusivprodukte: Mit dem Blick für das gewisse Etwas - Kapitalanlagen "von der Stange" werden nahezu überall angeboten. Wir richten den Blick auch auf die Besonderheiten, Angebote und Gelegenheiten, für die es eines speziellen Know-hows bedarf.
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über unsere Exklusivprodukte.
